2010年年報

 

1.上海市場金、銀及鉑族金屬行情簡況

時間:201014日~1231

單位

品種

最高

時間

(.)

最低

時間

(.)

2010年收盤

價(年度

漲幅,%

走勢

簡述

/

9995

306

12.8

239

1.29

301.17

(21.44%)

一季度探底,七、八月份下落,其余時間上漲,年底最高。

/公斤

白銀1#

6600

12.30

3920

1.29

6590

(66.62%)

一季度探底,二季度持平,九月后飆漲。

/

404

4.26

340

1.4

389

(15.43%)

四月漲至最高后,一路跌至七月,之后緩慢爬升。

鈀(粉)

192

12.30

97

1.4

190

(103.21%)

四月至七月調整后開始升勢,九月起飆漲。

銠(粉)

765

4.16

540

8.13

630

(0%)

四月漲至最高后,一路陰跌至七月,之后有所反彈。

釕(粉)

61

4.27

44

1.4

51

(13.33%)

年初至五月強勢,之后逐月回調。

銥(粉)

209

11.30

108

1.4

208

(90.83%)

年初至六月暴漲,三季度小幅震蕩,年底再漲。

:數據根據201010個月的月報整理。

1.1  黃金

       2010年上海市場黃金價格(月均價)走勢圖

走勢概述:一季度探底,七、八月份下落,其余時間上漲,年底最高。全年漲幅21.44%

1.2  白銀

2010年上海市場白銀價格(月均價)走勢圖

走勢概述:一季度探底,二季度持平,九月后飆漲。全年大漲66.62%

  

1.3  鉑族金屬

 

  

2010年上海市場鉑族金屬價格(月均價)走勢圖

走勢概述:

鉑:四月漲至最高后,一路跌至七月,之后緩慢爬升。全年漲幅15.43%

鈀:四月至七月調整后開始升勢,九月起飆漲。全年暴漲103.21%

銠:四月漲至最高后,一路陰跌至七月,之后有所反彈。全年勉強持平。

釕:年初至五月強勢,之后逐月回調。全年仍小漲13.33%

銥:年初至六月暴漲,三季度小幅震蕩,年底再漲。全年暴漲90.83%

1.4  整體評述

2010年,國內金銀及鉑族金屬市場價格緊隨國際市場走勢波動,其中銀和鈀漲幅驚人;銥經過幾次跳漲后也出現翻倍補漲行情;黃金和鉑的走勢尚屬正常;銠和釕遠不及09年那般風光,似乎被市場所遺忘。

 

2.世界市場金、銀及鉑族金屬現貨行情簡況

時間:201014日~1231           單位:美元/盎司

現貨

品種

來源地

最高

時間

(.)

最低

時間

(.)

2010

收盤價

(年度

漲幅,%

走勢

簡述

紐約

1428.7

12.6

1042.5

2.5

1418.1

(28.9%)

一季度探底,二季度震蕩走高,七月份回落,八月至11月單邊上揚,之后震蕩至年底最高。

紐約

30.94

12.30

14.62

2.5

30.86

(82.7%)

一季度探底,二季度至八月基本持平,九月后飆漲,年底前震蕩加劇。

紐約

1813

11.9

1445

2.5

1757.25

(19.62%)

四月漲至最高后,五月暴跌后震蕩至七月,之后緩慢爬升至十一月最高,之后再次反復。

紐約

800

12.30

385

2.5

799.5

(95.72%)

四月至七月調整后開始升勢,九月起飆漲,幾乎呈單邊上揚態勢。

倫敦

 

 

 

 

2500

(-8.26%)

四月漲至最高后,一路陰跌至八月,之后企穩反彈。

倫敦

 

 

 

 

200

(2.56%)

年初至五月強勢,之后逐月回調。

倫敦

 

 

 

 

810

(90.6%)

年初至六月暴漲,三季度小幅震蕩,年底再漲。

:數據根據201010個月的月報整理。

 

2.1  黃金

2010年倫敦市場黃金價格走勢圖

走勢概述:一季度探底,二季度震蕩走高,七月份回落,八月至11月單邊上揚,之后震蕩至年底最高。全年漲幅28.9%

2.2  白銀

2010年倫敦市場白銀價格走勢圖

走勢概述:一季度探底,二季度至八月基本持平,九月后飆漲,年底前震蕩加劇。全年大漲82.7%

2.3 

2010年倫敦市場鉑價格走勢圖

走勢概述:震蕩上揚至四月漲至最高后,五月暴跌后震蕩至七月,之后緩慢爬升至十一月最高,之后再次反復。全年漲幅19.62%

2.4 

2010年倫敦市場鈀價格走勢圖

走勢概述:震蕩上揚至四月,五月大跌并持續調整至七月后開始升勢,九月起飆漲,幾乎呈單邊上揚態勢。全年暴漲95.72%

2.5  銠、釕、銥

2010年倫敦市場銠、釕、銥價格(月均價)走勢圖

走勢概述:

銠:四月漲至最高后,一路陰跌至八月,之后企穩反彈。全年下跌8.26%

釕:年初至五月強勢,之后逐月回調。全年僅小漲2.56%

銥:年初至六月暴漲,三季度小幅震蕩,年底再漲。全年暴漲90.6%

2.6  整體評述

2010年,國際市場金銀及鉑族金屬價格劇烈波動,整體向上,其中銀和鈀漲幅驚人;銥經過幾次跳漲后也出現翻倍補漲行情;黃金和鉑的走勢尚屬正常;銠和釕遠不及09年那般風光,似乎被市場所遺忘。

 

32010年全球貴金屬市場行情變化月歷

1月:美國就業數據不甚理想,引發美元大跌,貴金屬整體承接09年的漲勢,繼續上揚。期金結束周線五連陰,新年實現“開門紅”,油價創下新高。新的鉑金和鈀金ETF在美國上市,引發市場的購買熱情,鉑族金屬強勢依舊。在美國經濟數據好轉的背景下,貴金屬下旬開始回調。

2月:歐元區央行如期宣布維持利率在1.0%不變,且歐洲央行行長特里謝在新聞發布會上表示,預計歐元區許多成員國將出現龐大及急速上升的財政赤字,這一言論引發市場恐慌。貴金屬繼續疲弱表現。我國春節假期之后,由于希臘債務危機的暫時緩解導致歐元大幅上漲,美元小幅下跌,貴金屬市場得低迷氣氛有所緩和。

3月:美國就業及經濟數據好轉,預示著08年這場自1930年代以來最嚴重的經濟衰退已經結束。作為世界經濟的領頭羊,美國經濟的大幅好轉自然緩解了投資者們的擔憂情緒,黃金基金也扭轉持續減持的局面而大幅增倉。美元持續盤整,原油創出18個月以來高位。白銀及鉑族金屬大幅上漲至數月來新高。

4月:希臘財政危機再起波瀾,導致歐元上升、美元下挫,金、銀及鉑族金屬持續大幅上漲至年內新高。原油在高位守倉振蕩;投資及避險需求再度膨脹;鉑金及鈀金的需求面日益改善,諸多因素使得黃金及鉑族金屬保持強勢。中旬,高盛涉嫌欺詐的消息引發全球金融市場劇烈震蕩,整個局面急轉直下,美元大舉反彈,金銀及鉑回落,不過,鈀及銠、釕、銥卻穩步上漲。

5月:月初,美國股市暴跌,導致大宗商品下跌,鉑族金屬也隨之下挫,鈀的跌幅尤甚,但黃金在避險需求的帶動下與美元聯袂上漲。中旬,歐元區規模達1萬億美元的救助方案及其他流動性鞏固措施對歐元構成沉重打擊,市場擔心歐洲主權債危機促使各國嚴格收緊財政政策將會打壓正處于萌芽狀態的全球經濟復蘇,歐元/美元周五跌至200810月以來的18個月最低,國際油價兩周跌去16.9%。中旬后期至下旬,德國禁止裸賣空以及對全球經濟復蘇減緩的疑慮導致市場上沽盤大量涌出,金銀及鉑族金屬巨幅回落。原油期貨環比下跌14.1%,創0812月以來最大單月跌幅。

6月:西班牙評等遭下調引發對歐元區的進一步擔憂,歐元和美股持續低位振蕩,導致資金再度尋求避險或保值。貴金屬觸底反彈。中國5月份CPI升至19個月新高,引發了中國經濟可能過熱的擔憂。全球最大黃金基金持倉量繼續創紀錄新高,表明黃金投資需求依然強勁。金、銀及鉑、鈀均振蕩走高,其中金價創出記錄新高,銀及鉑、鈀的反彈力度也很可觀。中國決定退出人民幣緊盯美元的匯率政策,以及G20峰會的召開使得未來全球經濟發展受阻的勢頭得以緩解。

7月:歐元區外圍國家和核心國家成功進行了國債的拍賣,同時銀行順利地向歐洲央行償還了近5000億歐元1年期緊急貸款;歐洲銀行壓力測試結果于下旬揭開神秘面紗,最終的結果大體符合市場預期,沒有大型銀行在體質測試中失敗。這些都有效緩解了市場的緊張情緒。美國經濟數據疲弱。以黃金基金減倉為代表的投資熱情持續低迷導致金繼續在低位徘徊(期金本月累積下跌5%左右,為近年來少見)并拖累銀,但鉑族金屬在股市和大宗商品市場有所反彈的背景下震蕩上行。

8月:英、德兩國經濟在復蘇進程中依然受到諸多不確定性因素困擾。美國就業數據依然居高不下。歐美股市走勢低迷,市場風險厭惡情緒上升。黃金價格回升,帶動鉑族在下旬扭轉持續不振的局面開始上揚。

9月:全球經濟復蘇相關的經濟數據喜憂參半,美元持續疲弱,黃金再顯避險功能,鉑族金屬也趁勢上漲,其中銀和鈀再度大漲。中下旬,全球經濟復蘇的憂慮情緒依舊濃厚,加上美聯儲提升了對推出新措施刺激經濟增長的預期,美元和石油均深幅下挫,而金、銀與鉑族金屬聯袂持續大幅上揚,其中金創出新高,銀創出1980年以來最高。

10月:我國“國慶節”期間,通脹預期、弱勢美元以及消費旺季來臨等因素成為黃金價格再創新高的主要推動力。銅等部分大宗商品的價格已經接近2008年金融危機前的水平,棉花等農產品價格也在不斷創出新高,市場通脹預期越來越強烈。美元指數跌破之前的強支撐位80,直奔歷史最低點74.18而去。我國上半年黃金的實物需求大幅增長,金、銀與鉑族金屬再度聯袂大幅上揚,屢創新高。國內外股市和大宗商品市場、黃金市場和外匯市場同時出現了多年難得一見的上漲行情。黃金一舉突破1300美元大關,直奔1400美元,短短的10多個交易日中,漲幅超過100美元,白銀的表現更加突出,國慶節前,白銀的價格不過是19美元,至中旬已高達23美元。但下旬中國的突然加息對匯市的影響以及市場避險需求的猶豫不定造成了國際貴金屬市場劇烈動蕩。

11月:美聯儲3日宣布,將在2011年第二季前再購買6,000億美元的較長期美國國債,每月購買量約為750億美元。由于美聯儲重啟量化寬松政策令美元持續走軟,通脹預期大大增強,現貨黃金從中受益而大幅跳漲,再度刷新歷史新高,同時4日單日漲幅(3.3%左右)創20093月以來的最高水平。白銀和鉑、鈀隨之大幅走強。油價也強勢漲至86美元/桶以上。而美元指數曾創出75.63的近一年新低。時至中旬,中國央行上調存款準備金率、黃金ETF繼續減倉,以及中國央行可能很快升息的傳聞等利空消息造成貴金屬走勢劇烈動蕩。19日中國再度提升存款準備金率,朝韓爭端的爆發,愛爾蘭債務危機引發的對歐元區主權債務危機的擔憂,美債收益率的上揚,以及美元再度的強勢多多少少都影響著黃金的走勢。

12月:月初,美國就業數據再顯疲軟,使得美元走軟,股市上漲,黃金及鉑族金屬走勢迅速恢復強勢。但隨著中國30天內第三次上調銀行存款準備金率以及美國公布強勁消費者信心數據,削弱投資者避險需求黃金及鉑族金屬走勢重陷盤局。下旬,美國經濟回升勢頭看好,美國股市收出兩年來新高,抵消了中國央行26日年內二次加息的消息對國際金融市場的負面影響。貴金屬市場圣誕節后未出現大幅震蕩,在濃厚的新年節慶氣氛中金、銀及鉑族金屬聯袂大幅上揚,完美收官。

 

4.對2010年預測的回顧

2010年金銀及鉑族金屬價格預測表(1美元/人民幣=6.82201盎司=31.1035

金屬

預測價格區間

低點

時段

高點

時段

全年走勢

單位:美元/盎司

單位:人民幣元/

8801400

193307

一季度

四季度

前低后高,

一、三季度回落,

二、四季度沖高

(右上斜W

大波浪)

14.631

3.26.8

13041855

286407

341575

74126

22067180

4831575

160350

3577

 

可以說,有下劃線的數字和文字部分是預測精確的,特別對于白銀價格區間的預測可以用十分精準來形容。

 

                                   信息中心    2011年元月19

 

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