2010年第13期

第十三期(2010.4.12-4.16)

一.貴金屬相關價格
(2010.4.12-2010.4.16)貴金屬最高、最低價格 單位:美元/盎司

 

最高

1166.6

18.56

1745

553

2975

最低

1144.2

17.93

1699

505

2825

綜合

1159.05

18.37

1728.8

532.3

2875


本周美元、石油價格(2010.4.12-4.16) 單位:美元/盎司


時間

美元指數

石油

2010.4.12

80.37

85.52

2010.4.13

80.6

84.12

2010.4.14

80.31

83.86

2010.4.15

80.52

84.68

2010.4.16

80.64

85.16

本周走勢是一個震蕩走低的趨勢,由于周五(4月16日)出現了一個重大消息,美國證券交易委員會指控高盛集團涉嫌欺詐投資者,隨即引發股市的拋盤,并打壓了金價,當日金價大幅走低。還有就是希臘債務的問題揮之不去,令歐元對美元承壓,金價利空。
本周關注焦點:
周一
日本 3月家庭消費者信心指數(內閣府)
美國 3月諮商會領先指標
周二
歐元區 2月季調后經常帳
英國 3月消費者物價指數
德國 4月ZEW經濟景氣指數
歐元區 4月ZEW經濟景氣指數
美國 上周紅皮書商業零售銷售(年率)(至0417)
澳洲聯儲公布4月貨幣政策會議記錄
周三
美國 上周API原油庫存變化(桶)(至0417)
日本 2月領先指標修正值
美國 上周MBA抵押貸款購買指數(至0416)
美國 上周EIA原油庫存變化(桶)
英國央行公布4月7-8日貨幣政策委員會(MPC)會議記錄
周四
歐元區RBS/NTC 4月服務業、制造業采購經理人指數初值
加拿大 3月領先指標
美國 3月生產者物價指數
美國 上周初請失業金人數(至0417)
美國 3月NAR成屋銷售
加拿大央行公布貨幣政策報告
周五
日本 2月所有產業活動指數(月率)
德國 4月Ifo商業景氣指數
英國 第一季度GDP初值
美國 3月耐用品訂單(月率)
美國 3月新屋銷售
澳洲聯儲主席史蒂文斯就“經濟狀況”發表講話
G20(20國集團)財長及央行行長會議召開(至25日)
二.貴金屬相關新聞
2.1 國家統計局:中國今年第一季度黃金產量為135.609噸
來源:理財18
國家統計局周四(4月15日)發布的數據顯示,中國今年第一季度黃金產量為135.609噸,累計增長3.4%。數據還顯示,中國3月份黃金產量為48.529噸,同比增加16.9%;1-3月黃金產量為135.610噸,累計增加3.4%。此前,工信部原材料工業司周二(4月13日)公布2010年1至2月黃金行業運行情況。數據顯示,今年1-2月全國累計產量達42.935噸,同比增長4.38%。
2.2孟買黃金協會:印度3月黃金進口量增至27.7噸
來源:[世華財訊]
隨著金價趨于穩定,印度黃金需求大增,3月印度黃金進口量增至27.7噸。綜合外電4月15日報道,據孟買黃金協會(BBA)主席Suresh Hundia周三(4月14日)表示,隨著1月開始金價趨于穩定,此前受到壓抑的黃金需求得以爆發,印度3月黃金進口量幾乎是去年同期的6倍。Hundia指出,3月份印度進口了27.7噸黃金,而09年同期僅有4.8噸。金價已從09年創下的歷史紀錄下滑,所以人們都開始購買黃金。BBA的數據顯示,09年印度只進口了339.8噸,是10多年來最差的一年。08年印度還進口了420噸黃金。行業分析師表示,09年金價直沖歷史紀錄,加上遭遇40年來雨量最小的降雨季,而且人們對印度何時能從全球金融危機中恢復感到擔心,因此09年整體黃金消費需求都非常疲弱。不過,他們認為,隨著2010年經濟前景更加樂觀,本地金價又得益于盧比升值而下跌,所以黃金消費需求應該會大舉反彈。
2.3 南非2月黃金產量同比下降9.2%
4月8日,南非統計局公布的數據顯示,南非2月黃金產量同比下降9.2%;礦產總量同比增長5.8%;非黃金類礦產總量同比增長8.7%。
2.4 Centerra黃金公司:Kumtor金礦不受吉爾吉斯斯坦騷亂影響
加拿大Centerra黃金公司表示,他們不擔心最近在吉爾吉斯斯坦發生的騷亂對其Kumtor金礦造成影響。Kumtor金礦是西方黃金礦業公司在中亞運營的最大項目。之前,其曾在2005年“郁金香革命”中幸存下來,目前被驅逐的吉爾吉斯斯坦總統巴基耶夫正是在此時上臺的。Centerra黃金公司淡化該事件對Kumtor金礦的潛在影響,該礦位于吉爾吉斯斯坦邊遠地區,一般不被政治抗議所影響。2009年,Kumtor金礦黃金產量為525,042盎司,預計其今年的產量在520,000-560,000盎司之間。該公司首席執行官Steve Lang表示,公司將就目前形勢發表一份正式聲明。
2.5 澳大利亞PanAust礦產公司擬在老撾開采金銀礦
據《越南經濟時報》3月31日報道,澳大利亞PanAust礦產公司正在積極推動在老撾Ban Houayxai開采金銀礦項目,4月份將上呈老撾政府審批。該項目需投資1.34億美元,計劃到2011年4季度投入生產,投產后,可年產10萬盎司黃金和70萬盎司白銀。
2.6南非標準銀行:避險功能支持金價 鉑族金屬進口激增
來源:理財18
南非標準銀行分析師Leon Westgate周三(4月21日)表示,黃金今日亞洲時段早盤反彈,但隨后承壓。有報道稱希臘正與歐盟、國際貨幣基金組織(IMF)和歐洲央行官員就有關450億歐元的援助計劃舉行會談,從而打壓歐元。然而,黃金仍維持相當穩定的水平,其避險功能幫助其渡過了外匯市場的一些波動狀況。黃金仍完好維持在周二午盤的交投范圍,附近支持位于1136美元,阻力見于1150美元。此外,鉑族金屬周三早盤強勁反彈,此前中國公布的進口數據好于預期。特別值得注意的是,俄羅斯和瑞士鉑金進口大量增加,分別超過2000公斤和3,100公斤,日本的鈀金進口也激增超過1700公斤。鑒于中國鉑族金屬的實物需求一直比較疲軟,這些數字讓人些許意外。汽車制造業轉移到中國肯定是鉑金進口需求增加的一個因素,但也有傳言,有些進口材料也用于儲存目的。盡管美元走強,但鉑族金屬價格仍然非常穩固。鈀金支持位于545美元/盎司左右,阻力位于575美元/盎司。鉑金的支撐在1,720美元和1,700美元,阻力位于1,740美元。
2.7 俄羅斯央行再次增持黃金
來源:解放網-新聞晨報
俄羅斯央行4月20日公布報告稱,截至4月1日,俄羅斯黃金儲備量增至2130萬盎司,價值236.83億美元,較上個月增持50萬盎司。去年以來,俄羅斯央行持續購入黃金用來增加央行儲備,俄羅斯2009年1月1日至2010年1月1日期間黃金儲備量從1640萬金衡盎司增至2050萬金衡盎司,價值從145.3億美元增至223.82億美元。今年前幾個月,該國央行仍舊未停止購入黃金的步伐。該央行3月1日時有2080萬金衡盎司,價值230億美元;1月1日時2050萬金衡盎司,價值223.82億美元。俄羅斯央行副行長今年2月初曾表示,央行正打算買進更多黃金以增加黃金儲備。世界黃金協會(WGC)3月18日公布的數據顯示,2009年各國央行黃金增持量創下1964年以來最高水平。印度、俄羅斯以及中國均在2009年增加了黃金儲備,為1988年來首次擴充。
2.8 馬自達運用單一納米催化技術
日前,馬自達汽車公司將引進新的科技使尾氣催化器中的貴金屬含量降低70%,這項技術將率先在2010款新馬自達3上使用。這款大幅降低汽車尾氣貴金屬含量的技術被命名為單一納米催化技術(single-nanocatalyst),這也是這一科學技術在世界范圍首次試運用。馬自達研發出全球第一例使用單納米技術的車用催化劑,其獨特的材質結構能有效減少如鉑、鈀等金屬的使用量。同時,這項全新的技術也讓馬自達能減少車用催化劑里的鉑與鈀使用量70%到90%而不降低催化劑凈化廢氣中有毒物質的能力,并使其擁有比傳統催化劑更高的使用壽命,馬自達3催化器中貴金屬的使用將從原來的0.55g/L削減到0.15g/L。單納米技術是一種可以控制小于納米分子的技術,在車用催化劑中,貴金屬是催化劑表面廢氣凈化反應中最主要的材料。在傳統的催化劑之中,這些貴金屬被粘在基材之上。暴露在排放的廢氣之中,會讓貴金屬結塊成較大的分子。這將會減少催化劑的有效表面積以及催化劑的效果,也就是常說的催化劑中毒,也因而需要較大量的貴金屬方能達到足夠的催化效果。為能增加貴金屬的表面積,馬自達所發展的新催化劑以其獨家的催化劑材料結構以及直徑小于5納米的貴金屬分子所組成。這是第一次在催化劑的技術上可以將單一納米化的金屬分子植入固定的位置。由于采取新的技術,因此貴金屬分子附聚(agglomeration)的狀況將不再出現,而三元催化轉換器里所使用的高價貴金屬亦能減少70%至90%之多。此外,新的催化劑不但能維持原有催化劑的效率,即便在最嚴苛的環境之中亦仍能保持最佳的耐用性。
2.9俄羅斯今年將不會出售Sukhoi Log金礦田
據莫斯科4月19日消息,俄羅斯天然資源部長Yuri Trutnev 周一(4月19日)表示,今年將不會出售戰略意義的位于西伯利亞東部的Sukhoi Log金礦田。
2.10 英美鉑業公司2010年一季度產量增加
編譯:朱梅
英美鉑業公司2010年一季度精煉鉑的產量比以往增加了11%。公司貴金屬三個月的產量共計447,000盎司,去年同期為404,000盎司。盡管如此,總數與上個季度相比減少了42%,去年的總產量為766000盎司,同時,2010年一季度鈀金的產量為247000盎司,每年增長5%,但與上季度相比減少了42%。銠的產量達到62000盎司,其中比去一季度74000盎司減少16%,在前一個季度的基礎上又下降34%。此外,鉑的平均產量是595000盎司,每年下降3%,相對前一個季度下降1%。隨著Polokwane熔煉爐的成功重建,一季度各項進度都符合預期水平,英美鉑業公司將按照市場的要求達到全年2500萬盎司的精煉鉑。最新的報告也顯示,去年一季度的產量增加了17%,而今年全年將會比去年全年的產量有所突破。
2.11 Jaguar礦業公司第一季度黃金產量下降5%
黃金生產商Jaguar礦業公司表示,其第一季度黃金產量下降5%,部分原因是巴西Turmalina礦的礦石品位降低。Jaguar公司第一季度生產黃金31,223盎司,平均現金成本為595美元/盎司;而去年同期為32,868盎司,平均現金成本為409美元/盎司。Turmalina礦第一季度的黃金產量下降9.5%,現金成本增長57%。現金成本的增加,是由于礦石品位的降低以及計入為期10天的例行檢修的成本。
2.12 諾里爾斯科鎳業公司考慮出售靜水礦業公司股份
來源:【安泰科訊】
諾里爾斯科鎳業公司正考慮出售它持有的靜水礦業公司的股份。2003年,諾里爾斯科公司用1億美元和約877,000盎司鉑金獲得了這家美國鉑鈀生產商51.3%的股份。然而,由于兩種金屬目前都達到了兩年內高點,諾里爾斯科公司在向美國證券交易委員會的提交的申請中表明公司打算出售這些股票。在采訪中,靜水公司財務總監Gregory Wing承認,諾里爾斯科公司的打算讓他很吃驚。按目前價格,諾里爾斯科公司在靜水公司的股份價值7.5億美元。公司宣稱它正尋求通過公開市場銷售、認購股份或私下協商銷售的途徑來銷售部分或全部股份。摩根大通分析師John Bridges稱可能有另一家公司對諾里爾斯科公司的交易感興趣,然后對靜水公司發起全面收購。根據反壟斷法,由于行業的統一性,單個鉑或鈀的公司購買不大可能。多樣化生產的公司可能感興趣,盡管對大多數公司來說靜水公司可能太小。去年靜水公司位于蒙大拿的兩個礦山公司生產鉑鈀529,900盎司,比2008年增加6.2%。
2.13 盎格魯亞洲礦業公司3月黃金產量創紀錄
新興的黃金生產商盎格魯亞洲礦業公司(Anglo Asian Mining)對其位于阿塞拜疆的Gedabek銅金礦的3月產量感到滿意。 3月,該礦黃金產量創紀錄,達到6,167盎司。其已超出今年(截止6月30日)25,000盎司的目標產量,目前已生產了25,022盎司黃金

三.貴金屬相關評論
3.1高盛消息致金價跳水 現貨金結束周線兩連陽
盡管希臘債務問題令歐元始終承壓,進而打壓金價,但希臘問題引發的避險買盤又給予金價支持,因此上周五(4月16日)之前金價仍能保持相對穩定,但上周五高盛(Goldman Sachs)遭指控的消息引發金價在上周最后一個交易日大幅跳水,從而令金價上周周線“三連陽”的希望破滅。現貨金4月12日至4月16日當周開盤報1159.00美元/盎司,盤中最高最低分別是1168.90美元/盎司、1129.60美元/盎司,收盤報1136.20美元/盎司。
◎希臘債務憂慮揮之不去
據海外財經媒體上周一(4月12日)報道,歐元區各國財長4月11日就潛在希臘救助計劃的具體條款達成一致,同意在救助計劃啟動的第一年向希臘提供至多300億歐元的資金。歐盟經濟和貨幣事務委員瑞恩(Olli Rehn)指出,歐元區各國財長同意以5%左右的利率向希臘提供3年期貸款。另據媒體報道,國際貨幣基金組織(IMF) 將向希臘提供150億歐元援助資金。不過希臘問題依然揮之不去,令歐元/美元始終承壓,這對于金價利空,但希臘問題引發的避險買盤對于金價又構成利好,因此上周大多數時間內金價受到這兩個因素影響而保持相對穩定。希臘公共債務管理局(Greek Public Debt Management Agency)上周二(4月13日)拍賣了15.6億歐元的6個月和12個月期國債,市場對上述國債的需求強勁。美聯儲(FED)主席伯南克(Ben Bernanke)上周三(4月14日)表示,從當前的經濟形勢看,他預計低利率政策將有必要再延長一段時間。有分析師指出,伯南克的講話重申了美聯儲在利率政策方面的立場。在通脹預期處于可控水平的背景下,美聯儲將繼續在一段時間內維持低利率政策,這打壓了美元走勢,從而利好黃金。
◎高盛引發金價上周五跳水
美國證券交易委員會(SEC)上周五指控高盛集團及該公司一位副總裁涉嫌欺詐投資者,隨即引發股市的拋盤,并打壓了金價當日大幅走低。SEC指控高盛集團及該公司一位副總裁涉嫌欺詐投資者,稱其在設計和銷售與次級抵押貸款相關的擔保債務憑證(CDO)產品時有欺詐行為。SEC指出,一家對沖基金paulson & co向高盛付費要求其安排一項交易令其可以做空抵押貸款相關證券。高盛設計了一款與次級債表現掛鉤的組合CDO產品,且未能向投資者披露有關CDO的關鍵信息,其中包括paulson在此項交易中所扮演的角色。投資者因此項交易損失了逾10億美元。 SEC的指控顯示,該公司一位副總裁在美國房市開始走低之時通過不實地陳述和隱瞞與次級抵押貸款相關的關鍵事實欺騙投資者。SEC向位于曼哈頓的美國地區法庭提起投訴,要求沒收高盛的非法所得,并對其處以民事罰款,且責令其不得再度違反證券法。高盛被指控欺詐的消息打擊了股市和商品市場信心。東方匯理銀行(Credit Agricole)的分析師Robin Bhar表示,股市的拋盤打壓了黃金等大宗商品的走勢。
◎分析師依然看好黃金走勢
倫敦貴金屬研究機構GFMS首席執行官Philip Klapwijk上周一在倫敦參加會議時表示,在歐元區公布援助希臘的計劃后,人們尋求債券的替代品,黃金因此受益。Klapwijk認為,投資需求增長應該能幫助金價在今年晚些時候或明年沖上1300美元/盎司。他指出,自從1980年后,去年是投資需求首次超過首飾應用。巴克萊資本(Barclays Capital)指出,市場對金價的看漲情緒有所增加。高盛認為,黃金能從整體的低利率環境中受益,因為黃金本身不產生利息,低利率環境會使持有黃金的機會成本也維持低位。所以,今年金價有望繼續保持上升勢頭。倫敦貴金屬研究機構GFMS表示,受避險需求帶動,2009年黃金投資需求超過了珠寶需求,為1980年以來首次出現。GFMS分析師Philip Klapwijk稱,金價臨近10年牛市漲勢的最后階段,但受投資需求增加所推動,金價仍有望在2010年攀上高至1,300美元/盎司。
3.2 靈瑞黃金:經濟數據良好金價小幅回升
昨天,國際現貨黃金開盤于1150.93美元,最高1161.93美元,最低1150.20美元,收盤于1155.07美元,金價上漲4.19美元或0.36%,當日最大震幅為11美元。國際投資大師索羅斯稱,希臘只有通過折價出售債券才能順利達到融資目標,否則政府通過歐盟援助獲取資金的成本太高,必須繼續收緊開支并必然導致經濟繼續滑坡,從而進入“死亡漩渦”。美國商務部周三發布的三月零售銷售月率上升1.6%,好于預期的1.2%;二月商業庫存月率增長0.5%,超過預期的0.4%;三月消費者物價指數上升0.1%,與預期持平。此外,今晨美聯儲主席伯南克的演講中再次強調了美聯儲將長期維持低利率,配合良好的經濟數據,市場風險情緒升溫,美元指數繼續下滑,截至周三已連續第五個交易日收陰。今晚將公布美國四月紐約聯儲制造業指數,上周初請失業金人數,二月長期資本凈流入,二月國際資本凈流入,二月外資凈買入美國公債,三月工業產出月率以及四月費城聯儲制造業指數。昨晚金價在經過連續兩日回調后從低位反彈,上升力量不足,日K線呈帶長上影線的小陽線。今晚金價有望進一步上揚,但漲幅恐怕有限。短線支撐位看1150美元,上方阻力位看1165美元。

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