2010年第14期

第十四期(2010.4.19-4.23)


一.貴金屬相關價格
(2010.4.19-2010.4.23)貴金屬最高、最低價格 單位:美元/盎司

 

最高

1151.7

18.16

1751

574

2950

最低

1128.1

17.54

1677

517

2950

綜合

1140.7

17.82

1715.8

550

2950


本周美元、石油價格(2010.4.19-4.23) 單位:美元/盎司


時間

美元指數

石油

2010.4.19

81

82.12

2010.4.20

80.92

82.15

2010.4.21

81.13

84.23

2010.4.22

81.16

83.35

2010.4.23

81.93

83.63

本周由于上周冰島火山噴發的火山灰導致歐洲航空嚴重中斷,一些職員因此被解雇。歐洲航空中斷打擊了全球最大的貴金屬現貨買家印度黃金的進口,導致在5月16日印度當地黃金買盤節Akshaya Tritiya的黃金短缺,推高當地黃金買盤節的黃金價格。
二.貴金屬相關新聞
2.1 德國宣稱援助希臘 現貨金急劇反彈
由于德國表示已準備對希臘提供援助,美元兌歐元延續下跌,黃金周五(4月23日)紐約時段午盤上漲超過1%, 至1,156.80美元/盎司的時段高點,并刷新4月16日以來新高。希臘正式提出援助請求,德國財長朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示,德國已經做好為希臘提供援助的準備,如果歐盟、歐洲央行(ECB)和IMF決定希臘需要幫助,德國已準備好向希臘提供其在援助方案中所分配那部分貸款。分析師指出,市場對主權債務風險的恐懼將為金價提供支持。即使美元頻頻走強,但是鑒于希臘和其它一些歐元區國家的不確定性因素,具有避險功能的黃金還是受到了一定的追捧。南非標準銀行(Standard Bank)分析師Walter de Wet指出,市場目前正在全面關注希臘事件的進展,目前仍有太多的未知數。他補充稱,雖然希臘已要求啟動救助機制,但是歐盟將向希臘提出怎樣的借款條件還不得而知。
2.2 西漢志:印度加息抑制通脹,黃金上漲空間受限
為降低通脹給經濟增長帶來的威脅,印度央行昨日宣布,將回購利率和反向回購利率分別上調25個基點,至5.25%和3.75%。同時,印度央行還將存款準備金率由原先的5.75%上調至6%,意在回收銀行體系的過剩流動性。這是印度央行連續第二個月收緊貨幣。近期各國公布的三月份經濟數據,普遍好于預期,特別是消費者物價指數(CPI)和生產者物價指數(PPI)與歷史同期相比更是升幅較大,為整個經濟的復蘇埋下了通貨膨脹隱患。原油價格的高企和大宗商品價格穩居高位,是通貨膨脹的最直接表現。市場中無論個人投資者還是機構投資者都將黃金,作為當前經濟復蘇初期階段中防范通貨膨脹、應對寬松貨幣流動政策的最好工具。這是當金價回到1100美元整數關口之下時,就受到市場大量買盤追捧的主要原因。但隨著經濟復蘇步伐的推進,澳大利亞、印度、韓國等經濟回復較快的國家已經開始進入加息周期,同時加拿大、中國、美國、英國等部分經濟體將改變其貨幣調整方向,逐漸轉入加息陣營。這將成為未來最主要的抑制資產價格泡沫發展的措施,也是防范全球性通貨膨脹爆發的最有效手段。黃金作為防范通貨膨脹,規避貨幣貶值風險的最佳工具,雖然會在強大的經濟復蘇后的消費需求激增中得到強力支撐,但隨著價格的走高,以避險保值為目的購買情緒很難集中和持續。這將使黃金價格的上漲空間受到一定限制,沖高回落將成為未來一段時間內金價整理的主要運行趨勢。
2.3 澳大利亞西部金礦區發生近50年來最大地震
來源:[世華財訊]
中新社4月20日綜合外電報道,澳大利亞西部的金礦區(Goldfields)20日發生近50年來最大規模地震,造成數棟建筑物損毀,但沒有造成人員傷亡。地質學家稱,此次里氏5.2級地震發生在當地時間上午8點17分左右,震深約為10公里。金礦地區是澳大利亞的主要淘金地區,有許多歷史悠久的城鎮和建筑。半個世紀以來,從沒發生過超過里氏4.2級的地震。 附近礦場的管理人士尚未對此置評。
2.4 日本三菱公司將提高金銀產量
來源:[安泰科訊]
四月上旬日本三菱材料公司和古川金屬資源公司預期在接下來的半年里提高黃金白銀及銅產量。 三菱公司預計在4-9月期間黃金每月產量達3,217千克,環比增長467千克/月,同比增長141千克/月。預計同期白銀每月產量達33.5噸,環比增長2.7噸/月,同比增長6噸/月。古川公司計劃4-9月期間生產黃金2,208千克,環比下降649千克,同比增長87千克。預計同期白銀產量達19.367噸,環比增長2.9噸,同比增長6噸。
2.5 諾里爾斯科鎳業公司考慮出售靜水礦業公司股份
【安泰科訊】
諾里爾斯科鎳業公司正考慮出售它持有的靜水礦業公司的股份。2003年,諾里爾斯科公司用1億美元和約877,000盎司鉑金獲得了這家美國鉑鈀生產商51.3%的股份。然而,由于兩種金屬目前都達到了兩年內高點,諾里爾斯科公司在向美國證券交易委員會的提交的申請中表明公司打算出售這些股票。在采訪中,靜水公司財務總監Gregory Wing承認,諾里爾斯科公司的打算讓他很吃驚。按目前價格,諾里爾斯科公司在靜水公司的股份價值7.5億美元。公司宣稱它正尋求通過公開市場銷售、認購股份或私下協商銷售的途徑來銷售部分或全部股份。摩根大通分析師John Bridges稱可能有另一家公司對諾里爾斯科公司的交易感興趣,然后對靜水公司發起全面收購。根據反壟斷法,由于行業的統一性,單個鉑或鈀的公司購買不大可能。多樣化生產的公司可能感興趣,盡管對大多數公司來說靜水公司可能太小。去年靜水公司位于蒙大拿的兩個礦山公司生產鉑鈀529,900盎司,比2008年增加6.2%。
2.6 盎格魯亞洲礦業公司3月黃金產量創紀錄
新興的黃金生產商盎格魯亞洲礦業公司(Anglo Asian Mining)對其位于阿塞拜疆的Gedabek銅金礦的3月產量感到滿意。3月,該礦黃金產量創紀錄,達到6,167盎司。其已超出今年(截止6月30日)25,000盎司的目標產量,目前已生產了25,022盎司黃金。盎格魯亞洲礦業公司計劃明年的目標產量為53,500盎司。
2.7 Philex公司3月黃金產量下降21.1%
[安泰科訊]
菲律賓上市公司Philex在菲律賓股票交易所公布的聲明中表示,其位于Benguet省Padcal礦的黃金產量為8,730盎司(約合271.5千克),同比下降21.1%。產量降低是因為該處礦石品位從去年同期的60.74克/噸,下降到49.13克/噸。公司3月份處理礦石776,583噸,同比增長10%;采集精礦5,463噸,同比減少3.6%。該礦生產的其它金屬還包括銅和白銀,其中銅產量為1333噸,同比下降4.5%;白銀產量為9,122盎司(約合283.7千克),同比下降15.1%。
2.8 Pan American礦場罷工造成停產
加拿大白銀礦業公司Pan American宣布,4月10日秘魯礦場Huaron發生罷工事件,造成礦場停產,所有生產活動已被停止。公司稱,“由于礦工對2009年支付的利潤分配不滿,進而引起了罷工。其實2009年上半年Huaron礦場的利潤以及礦工收入并沒有受到經濟危機的影響。” 根據此次罷工的持續時間來看,將對Huaron礦場2010年預計產量產生負面影響(預計白銀產量115噸,黃金產量37.3千克)。2009年該處礦場生產白銀111.9噸,黃金38.4千克。
2.9 Harmony黃金公司關閉南非Virginia礦區的三個礦井
4月16日,全球第五大黃金生產商--Harmony黃金礦業公司表示,將關閉南非Virginia礦區的三個虧損的礦井,并且裁員約3,700人。三個關閉的礦井是:Harmony 2號礦井、Merriespruit 1號礦井和Merriespruit 3 號礦井。該公司在一份聲明中稱,這些礦井已經資源枯竭,而且關閉工作已經開始。這項行動是依據Harmony既定戰略進行資產重組,以提高其利潤。
三.貴金屬相關評論
3.1 坦桑尼亞政府尋求黃金礦業公司股份
4月中旬,坦桑尼亞政府起草了一份礦業法案,要求國家能源和礦業發展部必須持有所有采礦企業的股份。這份2010礦業法案將在稍后時間里交由國家議會討論。為了增強在采礦企業發展中政府的參與力度,政府將收取部分利潤。然而這份法案并沒有明確指出政府在公司將持有多少股份。Zitto Kabwe議員表示,這份法案并沒有明確指出政府將在公司持有多少股份,而是在條例里賦予能源礦業發展部決定的權利。2009年由總統任命的委員會提議政府持有10%的股份,被礦業公司抵制。坦桑尼亞2010礦業法案將取代1998年頒布的礦產法。當時政府為了吸引投資,礦產法極大的賦予了礦業公司優惠利益,開放了至少6個黃金礦場。此次委員會同時提議政府提高關稅,減免優惠政策。一旦議會通過2010礦業法案,它將在2010年8月份頒布。
3.2 歐洲禁飛打擊印度黃金進口
黃金貿易商和交易商表示,歐洲禁飛已經打擊印度的黃金運輸,印度是全球最大的貴金屬買家,這可能在下個月黃金銷售旺季來臨之前推高當地金價。印度主要從英國、歐洲,尤其是蘇黎世購買黃金,然而,上周冰島火山噴發的火山灰導致該地區仍在禁飛。航空公司計劃4月20日根據協議解禁領空,但對火山灰的恐懼的加深可能會破壞這一計劃。該國的黃金需求自4月中旬以來大幅增長,此期間為印度結婚季,黃金銷售增加而庫存減少。交易商說,結婚季的黃金需求可能導致庫存的不足。一名給印度供應黃金的大型外資銀行高管說,在黃金銷售旺季到來之前,裝輸已經停止,它將破壞供給至少一周。黃金缺口估計在6-10噸,這是因為訂單已在處理中并已將其運到機場。孟買黃金協會副主席Harmesh Arora表示,如果情況繼續存在,黃金短缺將開始出現,并且會推高金價,我們將通過其他渠道滿足我們的需求。新加坡較倫敦現貨金升水穩定在1美元/盎司。印度對黃金珠寶的需求量占全球總需求量的20%,黃金珠寶也是宗教活動中最常見的禮物。當地珠寶商通常情況下在重要慶典的前幾周進貨。據世界黃金協會的數據顯示,印度2009年的黃金需求量為480噸,同比下降33%。
3.3 BMO:黃金有望在2011年前反彈至1600美元/盎司
來源:理財18
加拿大蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)上周四(4月22日)公布研究報告稱,在正常情況下,黃金有望在2011年前反彈至最高1600美元/盎司。該投行分析師Bart Melek同時在報告中指出,"得益于準貨幣身份以及工業領域的廣泛應用,預計白銀、鉑金和鈀金的表現將優于黃金。"他認為,"長期通脹擔憂、主權債務危機、美元等法定貨幣貶值以及美聯儲(Fed)不會很快加息的預期,使得黃金價格會溫和上漲。"盡管高盛(Goldman Sachs)欺詐案影響減弱,但希臘問題層出不窮,引發了投資者的避險需求,幫助上周黃金價格上漲近2%,至1157美元/盎司。Melek預計,進入2011年工業商品將表現出色。日益膨脹的財政赤字問題導致美元等發達國家貨幣存在巨大風險,同時供給可能不足而人們對實物資產的興趣增大,加上對沖需求上升,這種種因素都支撐了BMO的觀點。他補充表示,"以上這些因素也讓我們有理由相信,金價將保持上漲勢頭,其他貴金屬也會表現優異。"對于白銀,Melek表示,"盡管第一季度白銀價格顯示出一定的弱勢,但是今年余下時間里白銀能散發出它的光芒。"他指出,"因為全球經濟環境改善、工業應用反彈以及本身具有的'類黃金'特質,白銀價格預計將持續受益。"
3.4 希臘再遭下調評級 黃金因禍得福創新高
在希臘債務危機不斷升級的重壓之下,市場風險偏好連連下滑,倒是支撐了黃金價格節節攀升。債券評級機構標準普爾(Standard & Poor's)周二(4月27日)在下調葡萄牙主權債務評級后,再次宣布下調希臘主權債信評級至"垃圾"級,進一步加劇了市場的恐懼。現貨黃金因禍得福,周二紐約時段沖高至1172.20美元/盎司,創去年12月4日以來的最高。標準普爾將葡萄牙長期國債評級下調兩個級距,至A -,展望為負面,理由是財政和經濟疲軟,且增長潛力黯淡。隨后,標普又將希臘長期債信評等從BBB+下調至BB+,將短期債信評等從A-2調降至B。歐元自然是受到重創,歐元/美元和歐元/日元周二分別挫跌1.55%和2.28%。受避險需求的推動,追蹤一籃子貿易加權貨幣的ICE美元指數觸及去年5月以來的最高水平82.36。周三(4月28日)亞市早盤歐元/美元徘徊于1.3170附近。紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)高級外匯策略師Michael Woolfolk表示,希臘和葡萄牙的壞消息必然不利于歐元,這是一個區域化的問題,如果評級機構繼續下調歐元區外圍國家評級,那么歐元/美元短期內可能自由落體到1.3050 "已成定局"。周二開始的美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議因為歐元區"好戲不斷"而受到市場冷落。盡管美聯儲(Fed)仍然很可能維持當前利率不變,但其聲明措辭或許能為美聯儲下一步行動提供一些信息。現貨黃金周三亞市早盤在獲利了結打壓下回落到1166美元附近。不過,從技術面來看,黃金的走勢非常強勁。分析師表示,之所以白銀和鉑族金屬不漲反跌,是因為歐元區經濟狀況令人擔憂,人們擔心工業需求反彈將受到阻礙,同時美元上漲、原油價格大幅下跌,都使得這些具有工業金屬特質的貴金屬無法像黃金那樣勇往直前。另外,全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust最新數據顯示,截止4月27日,黃金持有量較前一交易日增加0.609噸,至1146.825噸,再度刷新歷史紀錄。前一交易日該ETF持倉增加逾6噸,至1146.216噸。
3.5現貨金價格早盤持穩,美聯儲政策聲明緩解美國經濟憂慮
美國聯邦儲備理事會(美聯儲,FED)周三對美國經濟和就業前景發表了更為樂觀的看法,盡管其維持利率不變,并重申在較長時期保持低利率的承諾.美國紐約商品期貨交易所(COMEX)6月期金GCM0在亞洲交易時段下滑6%至每盎司1,166美元,周三在紐約時段結算價收高9.60美元,報每盎司1,171.80美元.

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