2010年第15期
第十五期    (2010.5.4-5.7)
一.貴金屬相關價格
(2010.5.4-2010.5.7)貴金屬最高、最低價格              單位:美元/盎司
 
最高
1215.2
18.74
1725
543
2850
最低
1156.2
17.05
1619
481
2800
綜合
1183.3
17.95
1684
519.5
2831
         
                本周美元、石油價格(2010.5.4-5.7)            單位:美元/盎司
時間
美元指數
石油
2010.5.4
82.32
86.03
2010.5.5
83.46
82.08
2010.5.6
84
80.11
2010.5.7
84.99
76.89
二.貴金屬相關新聞
2.1 莊信莊信萬豐稱歐元回升鉑價反轉收高
[世華財訊]
莊信萬豐稱,受大宗商品和股市拋售,在歐元回升后,鉑價4月30日當周反轉走高。因美元走強,實物金需求下降,投資者兌現多頭倉位。鈀價創新高后承壓下跌。據中國黃金網5月4日報道,莊信萬豐5月1日發表鉑族金屬分析報告稱,投資者對黃金需求依然強勁,因為對脆弱的金融市場保持擔心,盡管希臘其他歐洲國家債務削弱了歐元,推高了美元。不過鉑族金屬和其他工業金屬受到大宗商品和股市拋售的影響,直到歐元回升以后才出現反轉。周初鉑價從上周五(4月23日)的低位反彈,在金價走強、投資需求強勁和汽車業人氣改善的帶動下,星期一(4月26日)創出近期新高。但隨后大幅走軟,因為美元強勁使股市走低,實金需求下降,投資者兌現多頭倉位。周初創下22個月來新高后,鈀價受到壓力,據說基金在兌現,英國ETF基金持金一天內就出售了約25,000盎司。
2.2 印度MMTC公司本財年或進口200噸黃金
來源:[世華財訊]
綜合外電5月10日報道,印度黃金進口巨頭MMTC公司主席兼總經理Sanjiv Batra上周五(5月7日)表示,財年可能進口200噸黃金。印度09/10財年(2009年4月至2010年3月)進口黃金739噸,其中MMTC進口了190噸。Batra在新德里黃金節上表示,印度1至3月進口了240噸黃金,09年同期只有30噸。09年因為經濟危機的關系,大家都節制消費,現在經濟環境好了,股市過去幾天走下坡路,刺激大家踴躍購買黃金。不過,因為盧比兌美元走強,印度當地金價還沒有回到09年的歷史高點。佛陀滿月節(Akshaya Tritiya)將于5月16日開始,這是印度四大吉日之一,所以近期黃金購買需求都非常旺盛。
2.3 AngloGold:一季度金價穩定性未受主權風險影響
來源:[世華財訊]
據盎格魯黃金稱,盡管主權基金的穩定性飽受質疑,但金價在第一季度保持穩定,因部分國家的投資能力以及償清重要到期債務的能力有待商榷,致使美元反彈。南非黃金生產商盎格魯黃金阿散蒂公司(AngloGold Ashanti Ltd)稱,盡管主權基金的穩定性受質疑,但金價年第一季度在每盎司1,000美元上方保持穩定,反映出黃金作為金融資產的特性。位于約翰內斯堡的該公司稱,盡管美元走強,但九個主要黃金ETF基金的綜合持有量未有大的變化。本季度達到5,530萬盎司,僅降低了100萬盎司,盎格魯黃金稱,金價與美元的逆相關性仍保持不變,因部分國家的投資能力以及償清重要到期債務的能力飽受質疑,美元因此上漲。據稱,金條的官方銷售“再次變得奇貨可居”,無報道顯示黃金生產商大量減少遠期頭寸的對沖。盎格魯黃金稱,自3月起的3個月里,中國和印度這兩個世界上最大的黃金市場,對珠寶的需求保持強勁,并且中東自金融危機爆發以來,首次獲得了令人振奮的消費數據。據稱,盡管美國市場依舊艱難,但第四季度的積極數據延續到了新的一年。在投資市場方面,去年印度在金條與金幣銷售上的正向走勢得以延續到今年一季度。美國的金條與金幣銷售保持穩定,而中國一季度黃金投資需求同比翻番。盎格魯黃金稱,中東投資在第一季度會有所提高,盡管與珠寶領域的收益相比,其提高幅度較小。
2.4世界黃金協會:IMF已在3月份出售了18.5噸黃金
來源:理財18
世界黃金協會(WGC)周二(5月4)宣布,國際貨幣基金組織(IMF)3月份出售了18.5噸黃金,是其第二階段售金活動的一部分。此前,IMF已經基于第三回合央行售金協議在2月份出售了5.6噸。這份協議從09年9月27日開始生效,締約國包括歐元區各大央行,其中最大的黃金持有方是德國。WGC政府事務主管Natalie Dempster表示,IMF是在其每月的《國際金融統計》(International Financial Statistics)中公布這些數據的。IMF從去年開始執行403.3噸的售金計劃,去年已經向印度央行、斯里蘭卡央行和毛里求斯央行出售了總共212噸黃金。截止3月份,IMF還有167.2噸黃金可售。
三.貴金屬相關評論
3.1 利希爾黃金接受紐克雷斯特95億澳元收購要約
來源:[世華財訊]
綜合外電5月4日報道,利希爾黃金公司(Lihir Gold Ltd.)和黃金礦產商紐克雷斯特礦業公司(Newcrest Mining Ltd.)5月4日表示,利希爾黃金已接受了競爭對手紐克雷斯特礦業公司上調后的95億澳元收購要約,但保留了繼續與其他競標人談判的權利。 兩家公司在一份聯合聲明中表示,雙方已達成了一個合并執行協議,以允許利希爾在6月8日之前“繼續保留與第三方討論的權利”,表明該收購目標正在開展此類談判。由于黃金價格的飆升,紐克雷斯特和利希爾黃金都成為了正在尋找替代儲備的境外黃金礦產商的潛在收購目標。分析師們表示,巴里克黃金公司(Barrick Gold Corp.)、紐蒙特礦業公司(Newmont Mining Corp.)的和英美資源集團(Anglo American Plc)都可能加入該收購戰。 紐克雷斯特目前提出以每1股紐克雷斯特股票兌換8.43股利希爾黃金股票,另外對每股利息而黃金股票支付22.5澳分現金,并不計任何中期股息。兩家公司表示,新收購要約較紐克雷斯特的最初報價上調了6.4%,紐克雷斯特的最初報價已遭到利希爾拒絕,最初報價為每1股紐克雷斯特股票兌換9股利希爾黃金股票,外加每股22.5澳分現金。紐克雷斯特上調收購要約之前幾天,澳大利亞決策者表示,他們計劃對采礦業的超級利潤征收40%的稅項。 但是,該稅項只適用于澳大利亞資產,而利希爾黃金的大部分業務位于巴布亞新幾內亞。
3.2 黃金自高點回落 白銀和鉑鈀慘烈下滑
近期希臘債務危機可說是高潮迭起,盡管歐盟和國際貨幣基金組織(IMF)愿意出手相助,但是人們始終對于希臘能否"走出泥沼"抱有懷疑,而且很擔心其他歐元區國家也會出現類似狀況。作為避險資產的黃金受到追捧無可厚非,周二(5月4)最高飆升到了1192美元,距離關鍵心理價位1200美元只是一步之遙。然而,歐元區的問題不斷,導致歐元/美元周二一舉跌穿1.30整數關口,美元指數則乘機上竄1.24%,至83.38。在美元大漲的壓力之下,現貨黃金受到一波獲利了結的攻擊,周二收盤下跌0.74%,至1172.90美元/盎司。其他貴金屬則更為慘烈,現貨白銀大跌4.47%,至17.93美元;現貨鉑金和鈀金分別重挫2.73%和5.14%,收報1675美元和516.50美元。此前,現貨白銀周一剛觸及了1月11日以來的高點18.85美元。加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)全球期貨副總裁George Gero表示,總的來說,市場對歐元區主權債務危機、中國制造業活動放緩以及中國央行再次提高存款準備金率感到擔憂。中國有意收緊貨幣政策,導致銅等賤金屬價格下跌,同時拖累鉑金和鈀金價格大幅下挫。他還補充道,這一情況在亞洲汽車銷售數據沒有到達或超出預期時尤為明顯。中國人民銀行近日宣布,從2010年5月10日起,上調存款類金融機構人民幣存款準備金率0 .5個百分點,農村信用社、村鎮銀行暫不上調。至此,存款儲備金率已達17%,接近歷史最高點。今年央行三度上調存款準備金率,累計可凍結資金近萬億元。RBC賤金屬報告稱,重大考驗將是周三(5月5),因為許多中國的交易員會從假期中回到工作崗位。同時,如果上證指數是一個領銜指標,那么跌破2900整數大關可能會導致工業金屬遭拋售。目前看來,白銀和鉑鈀的價格前景顯得相當不樂觀。不過,人們對黃金普遍還是抱有信心。瑞銀集團(UBS)周二公布報告稱,盡管歐元的持續下跌削弱了黃金作為美元替代貨幣的地位,但市場對于希臘救援計劃的懷疑仍然使得黃金避險買盤增加。因此,黃金很可能在今年首次打開1200美元大門。黃金價格一直在穩定上漲,這其中也包括短暫的回撤,顯示出投資黃金仍然是投資者今年的最好機會。以歐元、瑞郎和英鎊計價的黃金價格周二歐市均觸及紀錄高位,而以澳元和加元計價的金價則觸及五個月高位,以日元計價的黃金價格則觸及1983年以來最高。
3.3 南非標準銀行:希臘救助計劃并不能穩定黃金市場
來源:新浪
以下是南非標準銀行(The Standard Bank of South Africa)公布的報告:我們預計歐元將繼續承壓。因此,我們仍舊偏好以歐元計價的黃金。此外,對于周一(5月3)公布的希臘經濟援助方案將會結束歐盟主權債務問題,從而對穩定黃金市場,我們持懷疑態度。市場焦點則將由希臘債務問題中的援助計劃轉向該國緊縮政策的實施當中。希臘是否會按照緊縮計劃實行尚不確定。我們預計,金價將在1,170/1,173美元/盎司獲得支撐,而在1,187美元/盎司承受壓力,進一步的壓力是1,200美元/盎司。由于歐洲市場的風險厭惡情緒仍舊非常高,美國市場則在等待本周五即將公布的非農就業數據,因此我們預計鉑族金屬(PGM)市場將維持平靜。同時,我們相信鉑金以及鈀金將有更多的逢低買盤。鉑金的支撐位在1,175美元/盎司以及1,705美元/盎司,壓力位在1,735美元/盎司。鈀金的支撐位和壓力位分別在536美元/盎司以及550美元/盎司。
3.4 摩根士丹利稱短期金價將再創新高
來源:全景網
摩根士丹利大宗商品研究主管阿里迪納等分析師聯合發布報告稱,國際金價有望刷新歷史高點,因市場擔憂希臘危機將波及歐洲其他國,風險偏好升溫,溢出效應引發恐慌,黃金獲良好支撐。摩根士丹利6日早間發布投資備忘表示,日益上升的主權債務風險將提升其對黃金的偏好,預計金價將進一步走高,而金價上揚面臨的最大阻礙來自于美元走強以及實際利率的上升,尤其是美元兌歐元的走強,該匯率升值體現了歐洲主權債務風險的升溫。該機構稱,如果美元走勢持續取決于歐洲主權債務危機的形勢,金價將會持續表現出眾。
 
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